資産運用

老後のお金について、 

「何から手をつければいいのか分からない」 

「年金だけで足りるのか不安」 

「投資信託やNISAが気になるけれど難しそう」 

そんな声をよく耳にします。

資産運用は、特別な人だけがするものではありません。 

年金・貯金・投資をバランスよく組み合わせ、 “自分らしく暮らすための土台を整えること” が目的です。

このページでは、 あなたの状況に合わせて、無理のない範囲でできる資産運用を やさしく、わかりやすくお伝えします。

• 年金の仕組み・受け取り方の基本
• 老後の生活費の考え方
• 投資信託・積立投資の基礎
• NISA・iDeCoの特徴と選び方
• 無理のない資産形成の進め方
• ご家族のための資産の見える化

※特定の金融商品を販売したり、投資判断を代行することはありません。 

あくまで 生活者の視点での整理・理解のサポート です。

１　お問い合わせ

まずは気軽にご連絡ください。内容がまとまていなくても大丈夫です。

２　ヒアリング

現在の状況、年金・収入、生活費、資産の状況など、  わかる範囲でお話しいただきます。  

資料がなくても大丈夫です。

３　情報の整理とご説明  

年金・資産・投資の基本を、  あなたの状況に合わせてわかりやすく整理します。  

専門用語は使わず、生活に落とし込んで説明します。

４　サポート開始  

ご希望に合わせて、無理のない形で進めていきます。

まずは気軽にご相談ください。
あなたとご家族の安心のために、  丁寧にサポートいたします。